百萬國之重器出口墨西哥!明明離美更近,墨西哥為啥不用美國貨?

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大型工程機械裝滿整艘船,然後漂洋過海前往墨西哥。我國工程機械設備近年來,正瘋狂在海外圈占市場。

出口到墨西哥的設備隻是其中很小一部分。有人不免會心生疑惑,墨西哥緊挨著美國,他們為什麼舍近求遠購買我們的產品呢?

這就不得不提到,我國近年來的“基建狂魔”的綽號,越來越多撼動瞭海外市場。最重要的是,工程項目和所需機械設備幾乎都是配套需求。

而且還在10年前,我國的工程機械設備,就在墨西哥迎來大好發展局面瞭。

3000億美元的基礎設施建設

墨西哥近現代立國雖然比我國早,但是其發展最終沒有突破瓶頸期。

比如大規模的鐵路建設,在19世紀末到20世紀初的時期,墨西哥的鐵路總裡程遠超我國。可隨後墨西哥發展陷入長期停滯。

又過瞭100年進入21世紀,我國的鐵路裡程都和美國比肩瞭,而墨西哥的鐵路裡程卻依然停留在100年前的水平。除瞭鐵路,其他基礎設施建設也相當落後。

正是在這種大的背景下,墨西哥的基礎設施建設,在10年前迎來瞭大爆發。2014年,墨西哥規劃瞭3000億美元的基礎設施建設項目。

由於認可我國的基建和投資實力,彼時的墨西哥政府邀請我國企業,參與他們龐大的項目。

市場也認為,墨西哥傳統上是美國的“後院”,一旦我國在該地區打開局面,不但能在美洲市場立足,而且還能在墨西哥的礦產、汽車、海洋漁業能領域獲得機會。

按照墨西哥方面的規劃,除瞭鐵路、公路、橋梁等常規的建設外,還要大規模興建港口、石油鉆井平臺等設施。

業內人士當時就認為,墨西哥的基建長期落後停滯,我國進行投資不但能獲得競爭機會,而且還能帶動工程機械設備的需求增加。

後來的事實也證明這個預判是正確的。在10年的投資建設過程中,除瞭大量項目由我國獲得外,每次開建所需的各類工程機械設備,也都由我國企業提供。

無論是投資的角度還是技術的需要,基建和工程裝備都是配套的。

試想很多項目都由我國承攬施工瞭,作為建設方擁有一定的自主權,這時候不管是我方還是墨西哥方面,會從其他國傢購買設備嗎?

再者從技術的角度出發,施工項目中的很多標準和規范,各國在長期發展中都有自己成體系的標準,所用設備基本上也都配套一體。

尤其是工程技術人員,使自己的裝備都順手瞭,如果訂購他國設備,還得從操作和技術上去重新適應。

後期設備的運營和維護,如果是自己的設備,運維的難度和成本就會低很多。反之用他國的設備,成本與難度都會上升。

正是以上幾個原因,使得我國的施工隊進入墨西哥那一刻開始,就意味著他們用的工程機械設備隻能是中國的。

反過來看,墨西哥沒有邀請鄰居參與國內的基建項目,也就意味著美國的工程機械設備和墨西哥市場無緣瞭。

還有一個相對隱蔽的因素,在全球的工程機械設備市場,以往最大的出口國是德國而非美國。

回到基建投資領域,我國依托墨西哥為跳板,近年來確實一步步打開瞭美洲市場。

基建投資占比57.7%

墨西哥近年來一直在推動瑪雅鐵路項目,全長1500多公裡的鐵路,是拉美地區政府出資建設的最大項目。

國內企業,承接瞭部分標段的工程,其餘的四個標段,是由墨西哥自己的企業和西班牙的企業建設的。

226公裡的路段由我國承建,項目主體工程是中國港灣集團承接的,建設所需的機械設備則有中聯重科提供。

在此前競標的階段,國外的阿爾斯通、西門子、三菱重工等企業都曾參與,但這些企業最終都被我方打敗。

其實除瞭這條鐵路之外,此前我國還曾規劃建設墨西哥的高鐵。全長210公裡,設計時速300公裡。由於墨西哥國內的政治鬥爭,這個項目最終胎死腹中。

雖然第一個項目流產瞭,但墨西哥政府後來開啟新的瑪雅鐵路項目後,還是在第一時間找到瞭我國。原因就在於,我國的鐵路建設具有綜合優勢。

按照常規的標準,建設一條時速350公裡的鐵路,國外企業建設成本每公裡0.5億美元,我國的企業隻需要0.33億美元。

除瞭巨大的成本優勢外,我國的施工技術和勞動生產效率等方面,也比外企有更大的綜合優勢。

有這個前提條件,除瞭鐵路建設,我國在其他領域的基建也越發擁有瞭競爭力。同樣,這些項目也都帶動瞭我國的工程機械設備出口。

根據此前一份研究報告的數據顯示,我國在美洲地區的投資,除瞭墨西哥,還分佈在阿根廷、玻利維亞、巴西以及厄瓜多爾。

尤其是墨西哥,從2020年到2021年,基建投資占比在整個拉美地區達到瞭31%。

此外,過去20年的時間,我國在拉美地區的投資類型,也發生瞭巨大的轉變。

2009年之前,我國在該地區的投資主要是能源基建項目,能源基建的占比,占這一地區的投資總額達六成以上。

隨後,交通基建項目的投資占比又逐步增加。如今在拉美地區,公路、鐵路、機場、城市公交、港口等方面,是我國在當地最大投資,投資份額占總份額的57.7%。

基建項目增加的背後,說明我國的工程機械設備出口也在持續增長。

超過德國成世界第一

工程機械設備,多年來一直是德國的出口規模最大。除瞭發達國傢的市場份額,德國的設備以前也包攬瞭多數發展中國傢。

而今這一局面已經發生瞭逆轉,2020年的數據顯示,當年我國在該領域的出口額為1650億歐元,德國為1620億歐元。也就是說,我國已經超越瞭德國,成為全球最大的工程機械設備出口國。

在全球出口的市場份額中,我國的占比達到瞭15.8%,德國在當年的占比也萎縮到瞭15.5%。而在這之前,我國和德國的差距一直在縮小。

超越德國的背後,是越來越多國傢對我國設備的認可。

很長一段時間,我國的設備主要賣往瞭發展中國傢,主體市場在非洲和亞洲地區。那時候,我們的產品基本上進入不瞭發達國傢。

但現在的情況則不同瞭,我們的設備甚至賣到瞭德國本土,成為工程機械設備領域在德國最大的供應商。

雖然有相當大的進步,但我們也應清醒看到,德國的技術優勢依然存在。在這種情況下,我國第一的位置還有可能被德國重新奪走。

不過從市場整體來看,由於全球工程機械設備需求量很大,蛋糕足夠我們分。

超8000億元的市場

在工程機械設備領域,僅僅是我國的市場規模就占全球的三分之一,全球整體市場的規模超過瞭8000億元。

具體來看,過去20年的時間,我國品牌的市場占有率在持續增加。比如在亞洲市場,品牌的市場提升主要來自我國。

2004年,我國的品牌占有率不到5%,同為亞洲國傢的日本,規模占比在20%以上。20年後,我國的規模一度攀升到25%,日本的規模則一直徘徊在25%以下,去年甚至跌到瞭20%以下。

漲跌的背後,是我國的品牌不斷穩固市場的關鍵提現。

從不同的地區來看,我國的產品在西亞、非洲、拉美的占有率最高,總體市場占有率已經超過瞭66%。

在西歐市場的占有率,也達到瞭27.2%,印度的市場為24.4%,日本的市場為19.8%。哪怕北美市場的占有率最低,規模也達到瞭10.5%。

整體上來看,我國在海外市場,還有很大的增長潛力與提升空間。不過隻要我們“基建狂魔”的綽號一直保持,海外基建項目不停接活兒,工程機械設備出口就能始終維持增長態勢。

從具體的機械種類來看,起重機、裝載機、叉車和挖掘機,是我國主要出口的機械設備。

2021年,挖掘機的出口份額為50.7億美元,是各類設備中占主要地位的產品。叉車則是排名第二的設備,當年的出口額為35.9億美元。

有意思的是,在整個北美市場,墨西哥市場已經有瞭一定規模,但工程機械的使用密度還低於鄰居美國以及同處北美的加拿大。

此外,除瞭從我國進口設備外,墨西哥本土也在使用美國和加拿大兩國淘汰下來的二手產品。我國的市場份額要想在墨西哥持續擴大,就得看墨西哥人會不會放棄美國的二手貨瞭。

結語

總體來看,我國的工程機械設備,20年的時間裡一直在持續增長。最為關鍵的是,我國是從零的規模發展到現在的局面的。

目前,亞非拉等新興國傢的基礎設施建設不斷,隻要有持續性的大項目,就不愁各類設備賣不出去。

而要進一步占領歐美等發達國傢市場,則需要我們的設備技術不斷進步。品牌意識的培養,本就是慢工出細活,在不斷培養中,市場才能慢慢歸我們所有。

信息來源:

《中國首次超過德國成為世界最大機械設備出口國》 商務部網站 2021年7月20日

《中國基建狂魔在墨西哥是什麼樣的存在》 北京周報 2024年1月12日

《機械設備行業專題報告:工程機械出海的現狀與未來》 方正證券 2023年10月13日

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