今天幾大光伏企業那叫一個熱鬧，漲得那叫一個好，隨隨便便就是漲停。
原因肯定是光伏協會發佈的“低於成本投標中標涉嫌違法！”，前兩天我特意講瞭這個事情。
根據公佈信息，矽料成本35.49元/Kg，矽片成本1.15元/片，電池成本0.264元/W，組件成本0.68元/W，所以不能低於0.68元/W的成本銷售。
當時我的結論是所有光伏巨頭都能活下去，淘汰的隻會是中小企業。
不過今天資本市場的反饋確實超出瞭我的預料，大夥太“熱情”瞭。
當然也確實利好消息比較多，限價隻是一方面，還有據說西方會撤銷壁壘等等。
而且從目前的招投標信息來看，限價銷售似乎還真有效果。
上面這張圖是朋友發給我的，最終的中標價格基本上還是高於0.68元/W。
當然上面這個隻是一部分競標信息，實際上還有很多，我大概瀏覽瞭一下，也還是有比較低價格的。
比如21日那天華潤電力的沂源西裡150MW項目，通威股份的投標單價就是0.612元刷新最低單價。
當天國傢電力今年第51批集中招標，華耀光電中標1.98GW，價格隻有0.66元/W。
不過我看瞭很多招標信息，低於0.68元/W確實是少數，基本上都在0.7元/W左右。
所以這次限價銷售呼籲，目前來看還是有用的，至於西方的信號我就不講瞭，敏感詞太多，懶得修改。
總之今天光伏產業鏈普遍大漲，旗下有光伏業務的公司也順帶著漲瞭，比如特變電工都漲瞭近6%。
之前特變電工一直被新特能源的矽料壓制，有穩定的變壓器業務，還有源源不斷賺錢的煤炭利潤，電站業務更是快速增長，就是被矽料拖瞭後腿。
特變電工是一傢很神奇的公司，之前我有詳細講過公司的發展歷程和基本面，未來特變電工一定會規模越來越大。
作為一帶一路的核心企業，大量社保基金進去後就沒出來過。
我曾經花瞭大量時間研究和思考過特變電工，畢竟新疆值得關註的公司，我認為隻有特變電工和廣匯能源這兩傢。
特變電工現在最厚的傢底就是煤炭，但是因為位置問題，註定運不出來，實在太遠瞭，而且特變的煤礦品位並不是很高。
也就意味著隻能就地消耗，除瞭建火電站沒有其他選擇。
煤化工在我看來，不適合在新疆這個地方大規模發展，因為同樣也運不出來，而且產業鏈配套很不成熟，所以現在的化工主要還是集中在沿海。
事實上特變電工現在正在建火電站，當然新能源電站更是不停地在建，那麼特變電工未來很可能會變成一傢類似中國神華的煤電企業。
但是問題來瞭，在新疆建那麼多電站，發出來的電賣給誰？
新疆本地肯定用不瞭多少電，但是隔壁的中亞是需要的。
火電技術現在是不允許出口的，也就是不可能跑到別人傢去建電站，那麼特變電工正好位置足夠靠西，是不是可以多建一些電站，包括火電站和新能源電站，然後給中亞供電？
我覺得未來應該是這樣一個趨勢。
而且新特能源還在不停地擴產矽料產能，我上周講光伏的時候也提到瞭。
你看人傢明確說瞭工業矽項目正在逐條產線調試運行，預計年底前全部投產。
要知道除瞭這幾條正在調試的生產線，還有正在建的呢。
未來公司的矽料產能會越來越大，耗電當然也越來越多，說不定還會進入矽片或者組件行業，即便不自己單幹，合資總是可以的。
通威股份一傢做飼料的公司，你看進入光伏行業從矽料開始做起，現在一體化照樣風生水起，特變電工隻要想做，肯定是沒問題的，無非就是一個投入產出和代價的問題。
今天不是分析特變電工，講到瞭就順便提一下大概邏輯，下次再詳細聊。
還是回到光伏行業，我沒怎麼看網上的討論，應該很多人認為光伏現在到瞭轉折點吧。
首先需要肯定的是我國光伏是全球絕對的霸主，去年的我們的組件供應量就占到瞭全球的86%。
雖然我們自己就是消耗大戶，但是由於產能太大，所以出口量依然還是占到瞭產量的42%，出口量相比於2020年增長瞭近2倍。
產能大到什麼程度呢？
用通俗直觀的話來說，我們的組件產能是國內需求的4倍，是全球需求的2倍。
也正是因為這個原因，導致產能利用率一直很低，去年隻有44%，所以價格在連續下降的基礎上，今年再次腰斬。
相比之下，國外的光伏毫無競爭力，因為他們的成本要高出我們50%左右，最少也要高出30%，最高甚至高出60%。
也就是隻要組件價格達到0.9元/W左右，我們的光伏企業全都賺錢，但是國外依然是虧損的。
所以如果沒有貿易保護，國外的光伏企業沒有任何生存的可能。
但是光伏組件的技術門檻並不高，所以行業集中度非常低，這也是造成我們內卷的根本原因，進入的企業太多瞭。
所以我認為價格回升到0.9元/W短時間內是不現實的，但是短時間內保持0.7元/W左右是可能的。
這裡面很大一個原因是那些巨頭真不能倒閉，就比如通威股份，先不說公司賺不賺錢的問題，那麼多就業崗位是實實在在的貢獻。
其他巨頭們在當地也都是比較重要的存在，所以沒誰希望自己地區的大企業倒閉。
而如果未來真的一直執行這個不低於成本價銷售的號召，這些巨頭都能活下去，這就是限價0.68元/W的精髓。
但是短時間內能活下去，真的就是轉折點嗎？
我把我對光伏和特變電工的觀點，以及調倉意見，放在公號專欄本文下面。
我做瞭下面這張《A股核心資產研究匯總》表，裡面精選瞭上百傢優質公司，並附數萬字的分析方法。
所有分析過的公司都會在上面這個表裡更新數據。
一起探索企業基本面的研究，收獲必然巨大。
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