中商情報網訊：邊緣計算是相對雲計算而言的，它是指收集並分析數據的行為發生在靠近數據生成的本地設備和網絡中。隨著AI大模型的行業應用加速，邊緣計算成為科技企業佈局的焦點。
一、產業鏈
邊緣計算產業鏈上遊為基礎設施，硬件基礎設施包括邊緣網關、AI芯片、邊緣控制器、邊緣服務器等，軟件基礎設施包括邊緣操作平臺、邊緣應用軟件等；中遊為邊緣計算廠商，可分為電信運營商、ICT基礎設施廠商、雲計算廠商、CDN廠商、新興創業公司五種；下遊應用於智慧交通、智能傢居、智能制造、物聯網、智慧醫療、金融科技等。
圖片來源：中商產業研究院
二、上遊分析
1.邊緣網關
（1）工業邊緣網關
隨著物聯網和工業物聯網設備的增加，對邊緣計算網關的需求也在不斷增加。QYResearch數據顯示，2022年全球邊緣計算網關市場規模達9.82億美元，同比增長11.78%，2023年市場規模約為10.56億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球邊緣計算網關市場規模將超11億美元。
數據來源：QYResearch、中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
邊緣網關重點企業包括聯想、華為、新華三、上實龍創、賽特斯，具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
2.AI芯片
（1）市場規模
近年來，我國AI芯片受到廣泛關註，不斷湧現出新的生產設計商，行業市場規模不斷增長。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國人工智能芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規模達到850億元，同比增長94.6%，2023年市場規模約為1206億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至1412億元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）企業佈局情況
中國AI芯片行業起步晚，但發展迅速，主要代表性企業有華為海思、寒武紀、地平線等。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
3.邊緣服務器
（1）出貨量
邊緣服務器是指位於網絡邊緣的計算設備，它們的作用是將計算資源、存儲和應用程序靠近用戶或數據源，以提供更快的響應時間和更高的數據處理能力。IDC數據顯示，2022年中國邊緣計算服務器出貨量達到3.4萬臺，同比增長88%，2023年將約為4.7萬臺。中商產業研究院分析師預測，2024年中國邊緣計算服務器出貨量將達5.5萬臺。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
邊緣服務器重點企業包括浪潮信息、聯想集團、華為、中科曙光、英特爾，具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
三、中遊分析
1.市場規模
中國邊緣計算市場在這六年間保持瞭穩定的增長勢頭，中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國邊緣計算深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國邊緣計算市場規模達732億元，同比增長35.09%。在2021年之後，市場規模的增長速度略有加快，這與5G技術的商用化、物聯網設備數量的增加以及數字化轉型的加速有關。中商產業研究院分析師預測，2024年邊緣計算行業市場規模將達975.8億元。
數據來源：沙利文，中商產業研究院整理
2.市場結構
2023年，中國邊緣計算市場結構顯示硬件市場以71.22%的占比主導，凸顯瞭硬件在邊緣計算部署中的核心地位。軟件和服務市場雖然以28.78%的占比位居其次，但也反映出隨著技術成熟和市場需求增長，軟件和服務在邊緣計算領域的重要性正逐漸增強。
數據來源：中商產業研究院整理
3.產業分佈情況
中國邊緣計算行業在地域分佈上呈現出集中趨勢，以北京、廣東、浙江、上海和江蘇等地為代表，形成瞭產業集群。北京以其技術領先和完善佈局，匯聚瞭聯想、寒武紀等領軍企業；廣東依靠騰訊、華為等科技巨頭推動技術創新；浙江則在阿裡巴巴的帶動下快速發展；上海和江蘇憑借其高等教育機構和政策支持，如上海交通大學、南京理工大學，展現出產業發展潛力。這些區域的協同發展，加之國傢政策的扶持，為中國邊緣計算行業的創新和全球競爭力提供瞭堅實基礎。
數據來源：中商產業研究院整理
4.投融資情況
近年來，邊緣計算投融資情況波動較大。IT桔子數據顯示，2023年中國邊緣計算已披露投資事件達36起，融資金額約40.66億元。2024年前三季度已披露投資事件達26起，融資金額約53.52億元。
數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理
5.重點企業分析
目前，中國邊緣計算相關企業主要分佈在廣東省，共16傢。北京市共15傢，排名第二。江蘇省和上海市均為4傢，並列第三。
資料來源：中商產業研究院整理
6.企業熱力分佈圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下遊分析
1.智慧交通
作為現代科技與交通運輸領域深度融合的產物，智慧交通在提升交通效率、改善交通安全、優化環境質量等方面發揮著重要作用。隨著人工智能、大數據、雲計算等技術的不斷發展，中國智慧交通行業市場規模持續擴大。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國智慧交通行業前景預測與市場調查研究報告》顯示，2023年中國智慧交通行業市場規模達到2432億元，五年內年均復合增長率達13.72%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能交通市場規模將達到2610億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.智能傢居
智能傢居是發展數字傢庭，提升傢庭生活便捷程度的重要支撐。近年來，我國智能傢居市場規模呈增長趨勢，中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國智能傢居產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年我國智能傢居市場規模約為6516億元，同比增長12.33%，2023年約為7157億元。隨著未來新建房屋和老房屋的改造升級的需求增多，以及物聯網、雲計算、人工智能等技術的更新迭代，智能傢居市場將快速發展，滲透率有望提高。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達7848億元，2025年市場規模將突破8000億元。
數據來源：CSHIA、中商產業研究院整理
3.物聯網
在國傢相關政策的推動下，我國物聯網將持續、快速發展，我國三大運營商蜂窩物聯網終端用戶規模持續擴大，物聯網發展空間廣闊。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國物聯網市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年全國物聯網市場規模約為3.05萬億元，同比增長15.97%，2023年物聯網市場規模約為3.5萬億元。未來，物聯網上漲空間可觀，中商產業研究院分析師預測，2024年全國物聯網市場規模可達4.31萬億元。
數據來源：新華社、中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院發佈的《中國邊緣計算行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。