中商情報網訊：在科技飛速發展的當今時代，汽車行業正經歷著一場前所未有的變革。智能汽車的崛起，如同璀璨的新星照亮瞭未來出行的道路。而在這一變革的背後，車規級SoC扮演著至關重要的角色。
一、概述
1.定義
SoC是一種集成瞭包括中央處理器、內存、I/O接口及其他關鍵電子元器件的集成電路，或通俗稱為系統級芯片，即包含完整系統並嵌入軟件的芯片。SoC憑借計算能力提升、數據傳輸效率提高、芯片使用量減少、軟件升級更靈活等多項優勢，已成為汽車芯片設計及應用的主流趨勢。
2.分類
車規級SoC可以按照應用領域可以分為智能座艙SoC、自動駕駛SoC和車身控制SoC。
資料來源：中商產業研究院整理
二、車規級SoC行業政策
汽車產業是國傢極為重視的產業。當前，國傢已經在汽車芯片產業發展方面出臺瞭相關政策，《國傢汽車芯片標準體系建設指南》《質量強國建設綱要》等政策都有助於車規級SoC行業發展。
資料來源：中商產業研究院整理
三、行業現狀
1.全球市場規模
電動汽車的銷量增長迅速，與傳統燃油汽車相比，電動汽車對電子系統的依賴程度更高，需要更多的芯片來實現電池管理、動力控制、車載充電等功能。車規級SoC芯片作為電動汽車電子系統的關鍵部件，市場需求也隨之增加。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國車規級SoC深度分析及投資前景研究預測報告》顯示，2023年全球車規級SoC市場規模為579億元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球車規級SoC市場規模將達790億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.中國市場規模
中國本土汽車品牌的崛起，如比亞迪、吉利、長城等，為車規級SoC芯片的國產化提供瞭廣闊的市場空間。本土汽車品牌在智能化、電動化方面的發展速度較快，對車規級SoC芯片的需求不斷增加，同時也更願意支持本土芯片企業的發展，推動瞭車規級SoC芯片市場的增長。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國車規級SoC深度分析及投資前景研究預測報告》顯示，2023年中國車規級SoC市場規模為267億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國車規級SoC市場規模將達341億元。
數據來源：中商產業研究院整理
3.中國智能座艙SoC市場規模
隨著消費者對汽車舒適性、娛樂性和便捷性的要求不斷提高，智能座艙成為汽車發展的重要方向。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國汽車座艙SOC行業前景預測與戰略投資機會分析報告》顯示，2023年中國智能座艙SoC市場規模為108億元。中商產業研究院分析師預測，2024年將達到143億元，到2026年，將為266億元。
數據來源：中商產業研究院整理
4.中國自動駕駛SoC市場規模
自動駕駛技術的不斷發展需要大量的傳感器和高性能的計算芯片來處理海量的數據。車規級SoC芯片作為自動駕駛系統的核心部件，能夠快速處理圖像、雷達等傳感器數據，並做出準確的駕駛決策。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國車規級SoC深度分析及投資前景研究預測報告》顯示，2023年中國ADAS應用的自動駕駛SoC市場規模為141億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國ADAS應用的自動駕駛SoC市場規模將達197億元。
數據來源：中商產業研究院整理
5.企業佈局
新能源汽車在我國意義重大，帶動車規級SoC蓬勃發展。中國車規級SoC相關企業具體佈局如下：
資料來源：蓋世汽車、中商產業研究院整理
6.下遊車企芯片配套情況
國內車企使用的相關芯片包括智能座艙SoC、自動駕駛SoC等，其具體如下：
資料來源：蓋世汽車、中商產業研究院整理
四、重點企業
1.地平線
地平線是市場領先的乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階智能駕駛(AD)解決方案供應商。自地平線2021年大規模量產解決方案起，按解決方案總裝機量計算，地平線是首傢且每年均為最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。按2023年及2024年上半年解決方案總裝機量計算，地平線在中國所有全球高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案提供商中排名第四，市場份額分別為9.3%及15.4%。
根據地平線招股說明書，地平線2023年實現營業收入15.52億元，凈利潤-67.39億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2023年地平線營業收入主要來自汽車解決方案，包括產品解決方案以及授權及服務業務，這兩項分別占比32.7%和62.1%。非汽車解決方案占比5.2%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.黑芝麻
黑芝麻是一傢車規級計算SoC及基於SoC的智能汽車解決方案供應商。黑芝麻從用於自動駕駛的華山系列高算力芯片開始，2023年推出瞭武當系列跨域計算芯片，以滿足對智能汽車先進功能的更多樣化及復雜需求，同時開始拓展更多應用領域。黑芝麻自有的車規級產品及技術為智能汽車配備關鍵任務能力，包括自動駕駛、智能座艙、先進成像及互聯等。
根據黑芝麻招股說明書，2023年黑芝麻實現營業收入3.12億元，凈利潤-48.55億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2023年黑芝麻營業收入中，62%來自於基於SoC的解決方案，26.5%來自於基於算法的解決方案，11.5%來自於智能影像解決方案。
數據來源：中商產業研究院整理
3.瑞芯微
瑞芯微電子股份有限公司主營業務是致力於大規模集成電路及應用方案的設計、開發和銷售，為客戶提供芯片、算法等完整參考解決方案。公司主要產品是智能應用處理器芯片、數模混合芯片、其他芯片，同時提供專業技術服務及與自研芯片相關的組合器件。
根據瑞芯微財務報表，2023年瑞芯微2023年實現營業收入21.35億元，歸母凈利潤1.35億元。
數據來源：中商產業研究院整理
瑞芯微2023年營收構成中，89.52%由智能應用處理器芯片創造，8.67%由數智混合芯片創造，0.93%由其他芯片創造，剩餘營業收入由其他業務創造。
數據來源：中商產業研究院整理
4.全志科技
珠海全志科技股份有限公司主營業務為智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯芯片的研發與設計。主要產品為智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯芯片。
根據全志科技2023年財報，全志科技2023年實現營業收入16.73億元，歸母凈利潤0.35億元。
數據來源：中商產業研究院整理
全志科技2023年營業收入構成中，80.14%由智能終端應用處理器芯片創造，8.81%由智能電源管理芯片創造，剩餘營業收入由其他業務創造。
數據來源：中商產業研究院整理
5.昆侖芯
昆侖芯（北京）科技有限公司前身為百度智能芯片及架構部，於2021年4月完成獨立融資，首輪估值約130億元。公司團隊在國內最早佈局AI加速領域，深耕十餘年，是一傢在體系結構、芯片實現、軟件系統和場景應用均有深厚積累的AI芯片企業。
資料來源：中商產業研究院整理
6.芯馳科技
芯馳科技成立於2018年，面向中央計算+區域控制電子電氣架構提供高性能、高可靠的車規芯片產品和解決方案，覆蓋智能座艙和智能車控等領域。
目前，芯馳全系列產品已完成超百萬片規模化量產，服務超過260傢客戶，擁有超200個定點項目，覆蓋瞭中國90%以上車廠和多個國際主流車企。其具體如下：
資料來源：中商產業研究院整理
五、行業發展趨勢
1.基於SoC的解決方案的適應性不斷提高
隨著越來越多汽車OEM創建其自動駕駛等系統，他們正在尋求更多量身定制軟件及硬件的選擇。基於SoC的解決方案的適應性在汽車OEM靈活定制中發揮著至關重要作用。預計適應性水平更高的基於SoC的自動駕駛等解決方案將在未來占據更大的市場份額。
2.單車SoC價值持續提高
自動駕駛等功能可以通過遠程軟件升級而增強。自動駕駛等SoC的算力決定車輛在整個生命周期中功能增強的最大程度。因此，汽車OEM通常使用高算力SoC，以支持日後的自動駕駛升級。高算力SoC通常價格更高，使得未來數年每輛汽車的SoC平均價值占智能汽車總成本的百分比可能有所增加。
3.SoC性能持續提升
自動駕駛等功能的進步及擴展需要汽車在運行過程中處理更多數據。高性能芯片，尤其具有高算力的芯片，在數據處理能力及處理速度方面具有顯著優勢。因此，汽車市場對高性能芯片的需求不斷增加。為響應該需求，預計自動駕駛等SoC供應商將大力投資開發高算力SoC。
4.SoC供應商自主開發IP核
IP 核，即能夠集成到更大規模電路中去且預先設計好的電路模塊。對於SoC供應商而言，通過創建屬於自己的IP核，能夠有效地縮短芯片的設計流程，降低成本，同時提升芯片的性能以及可靠性。而擁有自主開發IP核的能力，在自動駕駛等處於芯片領域前沿的研究方面，起著至關重要的關鍵作用。
5.ASIC將取代傳統通用芯片解決方案
專用集成電路乃是一種專門針對特定邏輯功能予以精心設計的芯片。相較於傳統的通用芯片解決方案，ASIC在大規模生產過程中展現出瞭低成本、高性能以及低功耗等諸多顯著優勢。從長遠的角度來看，隨著芯片解決方案的不斷開發以及對處理能力的需求日益提高，采用ASIC結構的SoC預計將會取代傳統的通用芯片解決方案，進而成為未來諸如自動駕駛等基於SoC的解決方案的主流之選。
更多資料請參考中商產業研究院發佈的《中國車規級SoC行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。