中商情報網訊：MCU又稱單片微型計算機，是把中央處理器的頻率與規格做適當縮減，為不同的應用場合做不同組合控制。未來五年車規級MCU產品將快速覆蓋自動駕駛，相關國產化芯片的進口替代也正在加速。
一、產業鏈
MCU產業鏈上遊為半導體材料及半導體設備，半導體材料主要包括矽片、光刻膠、光掩模、封裝材料、濕電子化學品、濺射靶材等，半導體設備主要包括光刻機、刻蝕機、塗膠顯影設備、薄膜沉積設備等；中遊為MCU廠商，可分為IDM廠商和Fabless廠商。下遊應用領域包括汽車電子、消費電子、智能傢電、工業控制、計算機網絡等。
圖片來源：中商產業研究院
二、上遊分析
1.矽片
（1）市場規模
盡管目前主要半導體矽片企業均已啟動擴產計劃，但其預計產能長期來看仍無法完全滿足芯片制造企業對半導體矽片的增量需求，疊加中長期供應安全保障考慮，國內半導體矽片行業仍將處於快速發展階段。中商產業研究院發佈的《2024-2029年全球及中國半導體矽片產業發展趨勢分析及投資風險預測報告》顯示，2019-2023年中國半導體矽片市場規模從77.10億元增至123.30億元，年均復合增長率達12.45%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國半導體矽片市場規模將達到131億元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
與國際主要半導體矽片供應商相比，中國大陸半導體矽片廠商市場份額較小，技術工藝水平以及良品率控制等與國際先進水平相比仍具有顯著差距。國內半導體矽片龍頭企業滬矽產業、立昂微、TCL中環、中晶科技等，相關產能及業務佈局情況如下圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
2.光刻膠
（1）市場規模
目前，全球光刻膠市場已達到百億美元規模，市場空間廣闊。我國光刻膠產業鏈逐步完善，且隨著下遊需求的逐漸擴大，光刻膠市場規模顯著增長。中商產業研究院發佈的《2024-2029全球及中國光刻膠和光刻膠輔助材料行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年我國光刻膠市場規模約為98.6億元，同比增長5.68%，2023年約為109.2億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國光刻膠市場規模可達114.4億元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
光刻膠的應用領域主要為半導體產業、面板產業和PCB產業。從細分市場來看，在半導體光刻膠市場，由於技術含量最高，市場主要由JSR、東京應化、信越、杜邦、富士等國際巨頭壟斷。具體如圖所示：
數據來源：中商產業研究院整理
3.封裝材料
（1）封裝基板
封裝基板產品有別於傳統PCB，高加工難度與高投資門檻是封裝基板的兩大核心壁壘。近年來，隨著國產替代化的進行，中國封裝基板的行業迎來機遇，中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國半導體封裝基板行業市場分析與前景趨勢研究報告》顯示，2023年中國封裝基板市場規模約為207億元，同比增長2.99%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國封裝基板市場規模將增至213億元。
數據來源：中商產業研究院整理
封裝基板可為芯片提供電連接、保護、支撐、散熱、組裝等功效，以實現多引腳化、縮小封裝產品體積、改善電性能及散熱性、超高密度或多芯片模塊化的目的。重點企業具體如圖所示：
資料來源：Prismark、中商產業研究院整理
（2）鍵合絲
鍵合絲是芯片內電路輸入輸出連接點與引線框架的內接觸點之間實現電氣連接的微細金屬絲，直徑為十幾微米到幾十微米。根據材質不同，分為非合金絲和合金絲，非合金絲包括金絲、銀絲、銅絲、鋁絲；合金絲包括鍍金銀線、鍍銅鍵合絲。
我國鍵合絲市場主要被德國、韓國、日本廠商占據，本土廠商產品相對單一或低端。重點企業包括賀利氏、銘凱益、日鐵、田中、一諾電子、萬生合金等。
資料來源：中商產業研究院整理
（3）引線框架
目前，國際上主要的引線框架制造企業主要集中在亞洲地區，其中一些企業占據瞭全球市場的顯著份額。除瞭荷蘭柏獅電子集團在歐洲外，其他都在亞洲。中國大陸也有一些企業在引線框架制造領域取得瞭顯著成就，如寧波康強電子股份有限公司、寧波華龍電子股份有限公司等，具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
4.光刻機
（1）市場規模
近年來，在消費電子需求相對低迷的情況下，電動汽車、風光儲、人工智能等新需求成為半導體產業成長的新動能，全球光刻機市場規模平穩增長。根據SEMI公佈的數據，2022年全球半導體設備市場規模為1076.5億美元，其中光刻機市場占比約為24%，規模達到約258.4億美元，2023年約為271.3億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球光刻機市場規模將增至315億美元。
數據來源：SEMI、中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
目前中國光刻機生產企業較少，主要企業包括上海微電子裝備有限公司、北京華卓精科科技股份有限公司、北京科益虹源光電技術有限公司、長春國科精密光學技術有限公司、北京國望光學科技有限公司、浙江啟爾機電技術有限公司、東方晶源微電子科技公司。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
5.刻蝕機
（1）市場規模
刻蝕機主要用來制造半導體器件、光伏電池及其他微機械等。近年來，全球刻蝕機市場規模呈增長趨勢。中商產業研究院發佈的《2024-2029全球及中國半導體設備行業深度研究報告》顯示，2019-2022年，全球刻蝕機市場規模由115億美元增至139.9億美元，復合年均增長率達6.8%，2023年約為148.2億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球刻蝕機市場規模將達156.5億美元。
數據來源：Gartner、中商產業研究院整理
（2）重點企業分析
刻蝕機行業的競爭格局呈現出高度集中且競爭激烈的態勢。全球范圍內，以LAMResearch、AMAT和TEL為代表的國際巨頭占據瞭市場的主導地位，它們憑借先進的技術、豐富的產品線和廣泛的客戶群體，在全球刻蝕機市場中占據瞭大部分份額。中微公司和北方華創等本土企業憑借自主研發和創新能力，逐漸在刻蝕機領域嶄露頭角，成為國內刻蝕機行業的領軍企業。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
三、中遊分析
1.市場規模
在“國產替代”“芯片短缺”背景下，國內相關企業加快MCU芯片的研發、制造和應用能力，逐步完成瞭中低端MCU領域的國產化，並持續向高端領域滲透，我國MCU行業市場競爭力逐步提升。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國MCU芯片市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2022年中國MCU市場規模達493.2億元，較上年增長13.67%，2023年約為575.4億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國MCU市場規模將達到625.1億元。
數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理
2.市場結構
根據處理的數據位數分類，MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位。其中，8位MCU通常用於低成本、低功耗和簡單的應用，如一些傳感器和小型傢電，在中國MCU市場中占比最大，為51.2%。其次為32位MCU，適用於需要處理復雜數據和高性能計算的應用，如高級汽車控制系統、通信設備和嵌入式計算機等，在中國MCU市場中占比44.2%。
數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理
3.車規級MCU需求量
隨著新能源汽車尤其是智能汽車發展，單車搭載的MCU數量呈現倍數增長態勢。傳統燃油車單車搭載的MCU數量平均在70個左右。豪華燃油車單車搭載的MCU數量則更多，平均達到150個。而智能汽車由於智能座艙和自動駕駛的高算力需求，單車搭載的MCU數量激增至平均300個，為傳統燃油車的4.3倍。
數據來源：中商產業研究院整理
4.企業佈局情況
中國MCU市場的重點企業包括兆易創新、中穎電子、樂鑫科技、復旦微電、國民技術等。這些企業在MCU領域具有較高的市場份額和品牌影響力，是推動中國MCU行業發展的重要力量。
資料來源：中商產業研究院整理
5.重點企業分析
目前，中國MCU相關上市企業主要分佈在廣東省，共15傢。上海市和北京市分別有12傢和8傢，排名第二第三。
資料來源：中商產業研究院整理
四、下遊分析
1.汽車電子
中國汽車電子市場增速快於全球。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國汽車電子行業發展情況及投資戰略研究報告》顯示，2022年汽車電子市場規模9783億元，2023年市場規模增至10973億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國汽車電子市場規模將超12000億元。
數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理
2.消費電子
（1）手機
信通院數據顯示，2024年9月，國內市場手機出貨量2537.1萬部，同比下降23.8%。2024年1-9月，國內市場手機出貨量2.20億部，同比增長9.9%。
數據來源：信通院、中商產業研究院整理
（2）TWS耳機
Canlays數據顯示，目前，全球個人智能音頻設備市場呈回暖的跡象，2024年上半年全球TWS耳機出貨量達1.65億臺。其中，第一季度，出貨量超9000萬臺，同比增長6%。第二季度市場達到雙位數增長，同比增長12.6%，較去年增加瞭750萬臺。
數據來源：Canlays、中商產業研究院整理
3.智能傢電
智能傢電作為智能傢居的組成部分，能夠與住宅內其它傢電和傢居、設施互聯組成系統，實現智能傢居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對於產品質量和品質的要求也在逐步提升，智能傢電市場不斷加快發展。中商產業研究院發佈的《2024-2029年中國智能傢電產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年智能傢電市場規模約為6552億元，同比增長13.75%，2023年約為7340億元。中商產業研究院分析師預測，2024年智能傢電市場規模將超過7500億元。
數據來源：中商產業研究院整理
更多資料請參考中商產業研究院發佈的《中國MCU行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、商業計劃書、可行性研究報告、園區產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會等咨詢服務。